阿里巴巴潜在受益企业

抖音快讯 2025年08月31日 21:18 1 admin

阿里巴巴在芯片领域的布局，尤其是自研AI芯片和庞大的生态投资，确实会让一批企业受益。综合来看，**寒武纪、中芯国际、数据港**等公司，因其在阿里芯片生态中占据关键环节且合作深入，被认为是潜在受益较大的企业。

下面这个表格汇总了核心的受益领域及相关公司，方便你快速了解：

| | 海光信息 (688041) | 深算系列GPU兼容CUDA生态，替代英伟达需求明确，联合阿里开发下一代训练卡。 |

| | 芯原股份 (688521) | 为阿里平头哥提供RISC-V GPU IP授权，2025年Q1营收增长69%。 |

| | 中芯国际 (688981) | 国内芯片制造龙头，若阿里芯片由国内代工，中芯国际是首选，能显著提升其先进制程产能利用率。 |

*算力基础设施** | 数据港 (603881) | 阿里云定制化IDC核心供应商，承接超20个数据中心，阿里云相关收入占其营收80%以上，订单确定性高。 |

| | 浪潮信息 (000977) | 阿里AI服务器主供商，液冷技术领先，预计获得阿里新增机柜50%以上订单。 |

| | 中际旭创 (300308) | 阿里800G光模块主供商，1.6T产品验证中，支撑数据中心高速互联。 |

液冷散热技术** | 英维克 (002837) | 为阿里提供高功率液冷方案（50kW+），市占率行业第一，阿里采购占比超60%。 |

| | 依米康 (300249) | 阿里云精密空调独家供应商，液冷方案获绿色认证，2025年Q1净利润增长34.77%。 |

| | 高澜股份 (300499) | 专注数据中心液冷方案，受益于阿里芯片推动的能效升级需求。 |

*服务与生态合作** | 润和软件 (300339) | 基于阿里玄铁处理器开发边缘计算模组，与菜鸟物流等阿里系业务协同紧密。 |

| | 恒生电子 (600570) | 与阿里云共建金融AI解决方案，覆盖智能投顾与风控，蚂蚁集团持股20.79%。 |

| | 千方科技 (002373) | 合作阿里云“城市大脑2.0”，2025年上半年中标阿里生态项目超8亿元。 |

**了解阿里芯片战略的核心**

阿里的芯片战略主要围绕三个方面，这能帮你理解上述公司为何受益：

1. **自研AI芯片**：目标是开发兼容英伟达架构的AI芯片（尤其针对推理场景），以填补英伟达高端GPU在华供给缺口。这直接利好**寒武纪**等芯片合作伙伴，若由**中芯国际**代工也将极大提升其地位。

2. **构建平头哥RISC-V生态**：阿里通过平头哥半导体大力推广RISC-V架构，打造从端到云的自主可控芯片生态。**芯原股份**、**全志科技**、**中科蓝讯**等公司深度参与其中。

3. **巨资投入云与AI基础设施**：未来三年3800亿元的投入，将大幅提升算力需求，直接惠及**数据港**（IDC）、**中际旭创**（光模块）及**英维克**（液冷）等基础设施供应商。

投资视角的补充思考**从投资角度看，除了关注谁受益，还需要注意

受益程度与确定性**：通常，**直接供应商**（如数据港、寒武纪）和**核心技术合作伙伴**（如中芯国际）的受益确定性相对更高。

* **生态协同价值**：一些公司可能通过**战略转型**或**生态合作**切入阿里生态，例如**博汇股份**通过子公司转型液冷散热配套。这类公司弹性大，但也需注意其技术落地和订单兑现的风险。

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