2025年中国智算中心产业链图谱及投资布局分析（附产业链全景图）

抖音快讯 2025年07月27日 21:15 1 admin

中商情报网讯：智算中心，即人工智能计算中心，是基于人工智能理论，采用人工智能计算架构，提供人工智能应用所需算力服务、数据服务和算法服务的一类算力基础设施。作为一类重要的算力基础设施，智算中心将在人工智能的发展中扮演着越来越重要的角色。它将为各个行业的智能化转型提供有力支持，推动数字经济的快速发展。

一、产业链

智算中心产业链可分为上游设施层、中游运营层和下游应用层。上游设施层包括IT基础设施（AI芯片、AI服务器、网络设备、存储设备等）和土建基础设施（土建及施工承包、制冷系统、供配电系统、电信运营等）。中游运营层主要由云厂商、IDC服务商和专业智算服务供应商组成，它们凭借资源和技术优势搭建智算中心，为下游企业提供大模型训练及平台服务，包括AI服务器托管、算力租赁、云计算、数据集、算法等。下游应用领域包括自动驾驶、机器人、元宇宙、智慧医疗、文娱创作、智慧科研等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.AI芯片

AI芯片是智算中心的“大脑”，专为深度学习、机器学习等AI任务设计，通过并行计算架构加速矩阵运算，支撑大模型训练与推理。近年来中国AI芯片受到广泛关注，行业市场规模不断增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国人工智能芯片行业市场发展监测及投资潜力预测报告》显示，2023年中国AI芯片市场规模达到1206亿元，同比增长41.9%，2024年市场规模约为1412亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国AI芯片市场规模将增至1530亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.AI服务器

AI服务器是智算中心的核心设备，通过CPU+GPU/FPGA/ASIC异构架构，满足大模型训练对高吞吐量并行计算的需求。受益于人工智能和算力市场发展的推动，中国AI服务器市场规模逐年增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国服务器行业需求预测及发展趋势报告》显示，2023年中国AI服务器市场规模为490亿元，2024年市场规模约为560亿元，同比增长14.3%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国AI服务器市场规模将达到610亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.网络设备

网络设备是智算中心的“神经中枢”，通过低延迟、高带宽的交换机、光模块等，实现万卡集群内GPU间的高速数据传输。交换机是一种用于电（光）信号转发的网络设备，近年来中国交换机市场规模呈现出稳步增长的趋势。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国交换机行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，2024年中国交换机市场同比增长5.9%，达到约423.6亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国交换机市场规模将达到444.8亿元。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

4.存储设备

存储设备是智算中心的“记忆库”，通过高性能SSD、分布式存储系统等，满足大模型训练对海量数据的快速读写需求。中商产业研究院发布的《2025-2030全球及中国分布式文件系统和对象存储解决方案行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，中国分布式存储市场规模从2021年的75.8亿元增长至2023年的137.9亿元，CAGR为34.88%，2024年市场规模约为184.8亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国分布式存储行业市场规模将达236.5亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.上游各领域重点企业分析

IT基础设施是智算中心算力的基础，包括AI芯片、AI服务器、网络设备（光模块、交换机等）、存储设备、数据中心管理系统等。其中，英伟达、华为、寒武纪等企业是重要的芯片供应商，浪潮信息、紫光股份、中科曙光等企业是AI服务器的主要供应商。此外，IT基础设施重点企业还包括中际旭创、锐捷网络、龙存科技、长江存储等。土建基础设施包括土建及施工承包、制冷系统、供配电系统、电信运营等。英维克、华为等公司在数据中心机房冷却市场占据一定份额，为智算中心提供制冷相关产品和服务。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.智算中心市场规模

近年来，国内头部互联网企业及科技公司加速AIGC布局，政府也牵头建设公共智能算力中心，赋能社会数字化转型需求，全国智算中心投资火热，中国智算中心市场规模大幅增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智算中心发展洞察与市场前景预测研究报告》显示，2023年中国智算中心市场规模达879亿，同比增长90%以上，2024年市场规模约1014亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国智算中心市场规模将达到1356亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.智算中心项目主体分布

在人工智能快速发展的带动下，智算中心产业投资迅速增加。截至2024年11月，全国已投运的智算中心项目近150个，在建及规划建设的智算中心项目近400个。截至2024年8月，全国投运、在建及规划的智算中心中，地方政府和基础电信运营商主导建设的智算中心项目占比超过50%，互联网及云厂商项目数量占比约为17.7%，地方政府及基础电信运营商是智算中心主要参与方。

数据来源：中商产业研究院整理

3.中国智能算力规模

智算中心提供的算力服务是支撑人工智能应用的关键，它能够快速处理大规模的数据，进行复杂的模型训练和推理，无论是图像识别、语音处理还是自然语言理解等人工智能任务，都需要强大的算力支持。中国智能算力规模增长迅速，中商产业研究院发布的《2025-2030年中国算力网络行业发展洞察与市场前景预测研究报告》显示，2024年中国智能算力规模达725.3百亿亿次/秒（EFLOPS），同比增长74.1%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国智能算力规模将达到1037.3EFLOPS。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

4.智算中心典型案例名单

根据中国信通院发布的“2025年智算中心典型案例”名单，2025年入选典型案例的8个智算中心包括中国联通上海临港智算中心、中国电信临港智算中心、上海仪电智算中心、尚航无锡（惠山云）国际智算中心、重庆人工智能创新中心、中国移动广东公司智算中心（广州）、武陵山（利川）人工智能计算中心、佛山蓝湾云计算产业园。

资料来源：中国信通院、中商产业研究院整理

5.中国智算中心最具发展潜力企业

中国智算中心重点企业包括云厂商、IDC服务商和专业智算服务供应商等，它们凭借资源和技术优势搭建智算中心，为下游企业提供大模型训练及平台服务，包括AI服务器托管、算力租赁、云计算、数据集、算法等服务。以下是2025年中国智算中心领域最具发展潜力的企业及其核心竞争力分析，结合技术布局、市场份额、政策支持及最新动态综合评估：

资料来源：中商产业研究院整理

6.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.智慧城市

随着大数据、人工智能、物联网、云计算等新一代信息技术的广泛应用，中国智慧城市建设步伐不断加快。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智慧城市行业市场调研及投资前景预测报告》显示，按投资价值计，中国智慧城市市场规模由2020年的15万亿元增长至2024年的36.8万亿元，复合年增长率为25.2%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国智慧城市市场规模将达到45.3万亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.智慧医疗

随着智慧医疗技术的不断发展以及政策层面的支持和推动，中国智慧医疗市场规模正在不断扩大，并呈现出高速增长的态势。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智慧医疗产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2023年中国智慧医疗行业市场规模达到62.85亿元，2019-2023年的年均复合增长率达53.37%，2024年市场规模约为111.37亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国智慧医疗市场规模将增长至120亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

3.自动驾驶

目前，我国积极发展智能网联汽车，自动驾驶技术进一步推动BAT等企业进入市场、加大投入研发技术，自动驾驶市场正处于快速发展阶段。中商产业研究院发布的《2025-2030全球及中国自动驾驶行业深度研究报告》显示，2023年我国自动驾驶市场规模达3301亿元，同比增长14.1%。中商产业研究院分析师预测，2025年我国自动驾驶市场规模将逼近4500亿元。