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2025-07-27 0
外卖烽火再起：谁将笑到最后？
抖音快讯
2025年07月27日 08:51 1
admin
这是苍穹猎鹰第390篇演化日记
外卖烽火再起：谁将笑到最后？
本文只是小编的观点分享，列举的数据和逻辑只为了分析说明，不构成任何的决策建议
近期，互联网最最热门的话题，莫过于外卖大战，先是京东和美团，接着淘宝也下场。
网上已经有很多的讨论，感兴趣的可以查看了解。
最令人敬佩的，还是东哥的情怀。他一番表态，无论是为全职骑手缴纳“五险一金”，对兼职骑手永远不强迫“二选一”，还是“优先为骑手家属安排工作”……获得了众多网友的点赞好评。
都说雷军和红衣教主周鸿祎接地气，东哥更是直接捋起袖子下地干活。
1/5社会责任
东哥的行为，比较契合三浦展的新书《第五消费时代：人口结构重塑下的未来商业》里提到的一个趋势，企业由“利润至上到社会关怀”。
对于企业来说，只要做大，影响到老百姓生活方方面面的时候，社会责任就成了一个绕不开的话题。
在这方面，京东是有口皆碑，借用胖东来员工的一句话，就是员工和老板一样，都得有尊严地活着。
作为企业的掌舵者，东哥这个人虽然受到一些事件的影响，但他对基层员工的关心，非常值得称赞的。
甚至，他自己也亲自下场去送了几单外卖。其实之前，东哥每年都会腾出时间，亲自送快递，体验基层员工的工作环境。
只有这样，才有可能获得真正的一手信息，而不是坐在办公室，吹着空调，想当然地认为基层应该怎样……
俗话说，说一千道一万，不如亲身做个示范。
有人批评他作秀，不管怎么样，像他这样身家的老板不少，但能做到这一点的只有东哥。
不要说大公司的老板，很多所谓的中产，进了城之后就“十指不沾阳春水”，各种作，忘记自己也曾经是普通劳动人民。
在这个利益至上、急功近利的商场，东哥无疑是一股清流，像这样大佬的“秀”，可以说是多多益善。
2/5三家对比
淘宝也没有闲着，于4月30日宣布加入外卖大战，外卖大战由两家变成了三家。
当天，淘宝天猫旗下的零售业务“小时达”正式升级为“淘宝闪购”，并在淘宝App首页以“闪购”一级入口形式展示，首日在50个城市上线，联合饿了么正式加入即时零售大战。
小编用豆包分析三家的优劣势。
第一家是美团。优势是拥有700万旗手，30分钟送达率高达98%，即时履约能力稳定。还构建了3万前置仓网络，形成“高频外卖+低频闪购”。
此外，美团用户基础庞大，5.82亿年交易用户年均打开频次达132次。
加上新业务小象超市成为第二增长曲线，优势较为突出。
劣势是2025年第二季度起需全面缴纳骑手社保，这会挤压其盈利能力，且闪电仓多为平台经营，需要重资产投入，极大拖累盈利能力。
第二家是淘宝。优势是融合了饿了么的400万骑手、菜鸟驿站与盒马前置仓资源，曾在上海试点实现18分钟送达。
淘宝拥有9.5亿月活用户，因为饿了么导流，还可将天猫品牌旗舰店与线下门店打通。
劣势是内部资源分散，淘鲜达、饿了么、盒马均是独立运营。
第三家京东。优势是以“零佣金+全社保+品质外卖”吸引商家和用户，外卖订单量年内从100万飙升至1000万单。
京东供应链较为深厚，依托达达集团130万骑手和京东物流的仓储网络、运力，实力不容小觑。
通过高频外卖导流到京东主营的电商业务。此外，京东在即时零售布局较早，秒送已经覆盖2400余县区市，有60余万家合作门店。
劣势就是骑手网络主要由全职骑手组成，下沉市场运力不足。外卖业务以品牌链锁品牌为主，中小商家覆盖率低。
电商快递和外卖最大的区别，快递是一点对多点，一天24小时都可以配送，时效没有严格要求，包裹迟半个小时用户都不会太计较。
外卖则是多点对多点，属于脉冲式配送，高峰在中晚餐时段，而且时效要求特别严，迟到20分钟用户会投诉甚至撤单。
3/5即时零售
表面看是淘宝、京东入局外卖，实质是美团闪送威胁到了传统电商的基本盘，两家不得不采取“围魏救赵”的策略。
同时，它们都共同指向一个目标，就是即时零售。
根据商务部国际贸易经济合作研究院发布的《即时零售行业发展报告（2024）》显示，2023年我国即时零售规模达到6500亿元，同比增长28.89%，占网络零售额的4.2%，比同期网络零售增速高出17.89个百分点。
预计2030年将突破2万亿元，未来五年年复合增长率（GAGR）约为15%。
当下，传统电商格局已经基本稳定，就看未来谁能在即时零售领域夺取更大的话语权。
根据美团7月12日23点后发布数据，即时零售日订单量超过1.5亿单。紧接着，淘宝闪购饿了么宣布，7月12日当日订单超过8000万。京东虽然没有公布当日数据，但之前京东公开表示，日订单量已经超过2500万。
7月12日国内外卖订单的总量，至少超过2亿，实际可能更多。也就是说，三家的外卖大战，让整个即时零售的规模扩大了。原因也很简单，就是三家的天量补贴，把价格打下来了。
近期点过外卖的朋友都发现，动不动就是满48减28，满30减20，让线上订餐的价格大幅下降。一份快餐只要十来块钱甚至几块钱。
当然，外卖只是平台流量入口，最终目标还是指向即时零售。
据说，京东自从上线外卖以来，已经唤醒了4100万180天以上未活跃用户。
假如你点京东外卖，它还会给你派发3C家电的优惠券，据说转化率已经达到了32%。也就是10个点京东外卖的人里，有3个还可能会再买点别的。
4/5临近拓展
各大巨头纷纷入局新赛道，而且这个赛道与主业相似，或者相近。得到头条李南南在分析外卖大战时，提到一个新概念，叫临近拓展。
什么意思？举个例子就可以明白。
比亚迪开始是电池起家的，后来成为整车制造商，接着All in新能源汽车，现在又涉足充电桩、二手车、汽车保险……
看起来不断进入一个个的新赛道，实质上就是原赛道的拓展。不管充电桩、二手车、汽车保险，都是属于汽车行业。
同样的，华为做消费电子，做电动汽车，都是它ICT技术的延伸。
从这个角度观察，美团外卖进入即时零售，淘宝、京东涉足外卖行业，本质上，都是在本地生活服务范围内开疆拓土。
5/5鹬蚌相争
当下激战正酣，暂时也无法判断谁将笑到最后，但可以肯定的是，外卖大战利好消费者和中小商家。
有个典故，叫做鹬蚌相争，渔翁得利。
淘宝是老牌电商一哥，巅峰时期曾占据80%的市场份额；美团在惨烈的“百团大战”中胜出，一直是本地生活服务的代名词；京东通过价格战把传统大卖场扫进了历史。
三家都身经百战，互有优劣势，短期内很难决出胜负。
现在，三家在外卖领域烽火再起，大家都变着法子补贴用户、给商家降佣金甚至零佣金、给全职骑手上“五险一金”……三家的竞争，给消费者、骑手和中小商家带来实实在在的好处。
这可能是这次外卖大战，给社会带来的最大价值。
本文只是小编的观点分享，列举的数据和逻辑只为了分析说明，不构成任何的决策建议。
参考资料：
李南南：《京东美团外卖大战：既争人心，更分高 下》《一场外卖大战，让物价回到20年前》
刘润：《京东大战美团，最受伤的是谁？》
王煜全：《京东高调杀入外卖市场，还给兄弟们发公 开信，但他们能成功吗？》
· END·
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