用上了系统后怎么把以前的台账数据批量导入

健康生活 2025年03月06日 19:15 2 admin

在低代码流行的今天，哪怕多么小微的公司也可以非常低成本地用上自己的系统，如果是用我们的完全免费开放的“E6低代码开发平台”，那么基本上就是0成本（需要有一定的学习成本）就可以快速用上完全符合自己当前业务需求的系统。

但是用上系统以后，以前积累的大量的客户数据，业务台账等等怎么快速导入系统呢？总不可能让员工加班加点的手工录入，这样费事又易错。

如果您用了免费开放的E6低代码开发平台，我们提供了导入模版的配置功能，E6中一个表单可以增加多个导入模版，用于匹配不同的Excel文件，实现批量导入新增，批量导入修改等等。

1、增加导入模板：

打开E6低代码开发平台，右键点击要增加导入模板的表单，然后点击弹出菜单项“增加导入模板”。

设置模板属性，比如：

记录存在时：是报错还是更新这条存在的记录，这种可以有效地防止多次导入重复数据，或者误操作导致数据被批量修改了。

记录不存在时：是新增还是报错，用于进行批量新增导入，防止记录存在时重复导入；

判重时启用缓存：在后面要介绍的导入模版配置中，可以设置某几列为数据排重列，导入时会根据这几列去查找，匹配到记录则表示记录存在，就可以对这条记录进行修改还是报错了，启用缓存可以避免一条条进行判断，从而提高导入性能。

按列名匹配：比如设置一个导入模版包括10个字段，但是你Excel中有20个字段，设置这个属性后，表示只要你Excel中的列名和模版中列标题一致就能导入，这种方式比较灵活。

设置模版属性

设置模板列：选择表格，进入列设置属性，设置导入模板需要导入哪些字段。

从左侧树中勾选要导入的列，保证列标题和Excel中第一行的标题完全一致（比如客户有引用业务员字段，那么引用字段在树中显示为灰色，勾选就行，导入的时候会判断业务员是否在系统中存在，不存在报错，存在就自动引用）

2、设置完成后发布到客户端查看效果：进入客户端后可以看到我们设置的模板菜单。

导入模版菜单

数据判重列会显示不同的颜色，给用户比较清晰的提醒，工具条中会显示当前模板的导入规则，如（导入规则：根据“客户名称，客户编号”检测，如果记录存在则“更新”，记录不存在则“报错”）这样的。

导入

通过E6的批量导入功能，就可以将您的很多历史数据快速导入系统了。当然导入时候可能要做一些前期处理的，比如表单上一个下拉列表，如果选项有：A，B，C，D，那么你Excel中这一列的值也只能为空或者是这四个选项之一，否则报错。当然还有日期，引用字段等等也都会进行校验，保证导入数据的正确性。

武汉“三轮车”乐团，意外走红

发表评论