时寒冰：布局电力，就是布局AI的未来

抖音热门 2025年09月08日 10:54 1 admin

人类迈入人工智能时代，也意味着人类从石油经济时代迅速走向电力新时代。

这是一次伟大的转变：从石油驱动经济发展，逐步变成电力驱动经济发展，电能成为未来经济发展的核心驱动力。

为什么电才是AI时代的“石油”？原因很简单：AI的发展需要耗费惊人的电力。

ChatGPT背后的机器学习依赖处理大量信息的模型，而每一次处理都需要消耗能量。据估计，ChatGPT每天的耗电量相当于1.7万个美国家庭；到2026年，人工智能行业规模预计将呈指数级增长，电力消耗量至少是当前需求量的10倍；马斯克预警：明年缺的不是芯片，是电！

AI越智能，耗电越疯狂。真正稳赚的策略，不是盲目追芯片、跟模型，而是抓住AI最底层的需求——电。经济趋势研究专家时寒冰在新书《全球视野下的投资机会》中明确指出：

“布局电力，就是布局AI的未来。”

拥抱AI，就是拥抱最大的投资机会

人工智能将是人类科技发展史上一次史无前例的技术飞跃。每隔一段时间，人工智能的发展就会走上一个新台阶，各种技术创新令人眼花缭乱。

人工智能革命对人类的影响是全方位的。这个序幕一旦拉开，必将势不可当。

一个显而易见的趋势是，当发达国家大量使用机器人，使机器人成本显著低于劳动力的时候，一些劳动密集型产业就会离开发展中国家而流向发达国家，从而使得发展中国家面临前所未有的生存危机。发展中国家与发达国家之间的差距将急剧扩大。

简单一句话：科技强，则国强，且是前所未有的强，因为人工智能可以有效弥补劳动力成本高昂的短板，迅速完成一些产业链的构建。这意味着，科技强者恒强。在人工智能时代，国与国之间的竞争逻辑正发生颠覆性改变。

科技是第一生产力。在人工智能时代，这句话所包含的意义更为突出。

当人工智能发展到高级阶段时，其甚至可能对人类自身构成威胁。

包括谷歌前工程师杰弗里·辛顿和蒙特利尔大学计算机科学家约舒亚·本乔在内的技术专家和计算机科学专家警告，人工智能对人类生存构成的威胁与核战争和全球大流行病相比不相上下，“降低人工智能灭绝人类的风险以及降低流行病和核战争等其他影响全社会的风险，应该成为全球优先考虑的事项”。

这种担忧实际上从一个侧面说明了人工智能发展速度之快，以及人工智能给人类带来的变化之巨大。

对投资者来说，拥抱人工智能，就是拥抱当前最大的一次投资机会。

与人工智能、机器人、3D打印等相关的板块，是未来的发展方向，在这个大方向之下，选择一些有发展前景的公司做大长线，有望获得非常好的收益。因为，未来人工智能将深入我们的生产和生活的方方面面，尤其是智能具身机器人，其甚至可能像电视机一样深入无数个家庭。这是总的发展趋势。

从2022年下半年算起，人工智能的发展日新月异，不少股票已经有几倍、十几倍甚至几十倍的涨幅，如人工智能发展的最直接受益者，美股当中的英伟达等。

有关这方面的投资，很多人已经熟知，相关股票依然有机会，因为受益于人工智能革命，这些具有代表性的公司将呈现波浪一样不断前行的走势。但随着相关股票涨幅越来越大，很多人认为，“追高”所面临的风险也越来越不能忽略。那么，除此之外，未来还有没有其他比较安全、比较稳定的投资机会？

人类迈入人工智能时代，这也意味着人类从石油经济时代迅速走向电力新时代。这是一次伟大的转变：从石油驱动经济发展，逐步变成电力驱动经济发展。石油对过去的经济发展有多么重要大家有目共睹，而电力对未来经济的发展有多么重要需要再过几年才能被人们充分认识到——而尽可能走在趋势前面，永远是获取高收益的前提。

人工智能热潮，不仅带火了英伟达等芯片制造商，也给电力行业带来了新的惊喜。原因很简单：人工智能的发展需要耗费惊人的电力。2024年3月1日，马斯克在博世互联世界大会上说了这样几句话：

上线的人工智能计算似乎每6个月增加10倍。显然，如此高的速度不可能永远持续下去……

一年前，短缺的是芯片，神经网络芯片。然后，很容易预测出下一个短缺的将是变压器——你必须给这些东西供电……

那么，下一个短缺的将是电力。他们将无法找到足够的电力来运行所有芯片。我想明年，你会发现他们找不到足够的电力来运行所有芯片……电动汽车和人工智能同时增长，两者都需要电力。

人类对电力的消耗从未像今天这样疯狂

人工智能有多耗电呢？

答案可能超出很多人的想象。

据《纽约客》报道：如果谷歌将生成式人工智能融入每一次搜索，其用电量将上升到每年29太瓦时（1太瓦时=10亿千瓦时=10亿度）左右。这比肯尼亚、危地马拉和克罗地亚等国家的用电总量还要多。

人工智能需要大量电力。ChatGPT背后的机器学习依赖处理大量信息的模型，而每一次处理都需要消耗能量。据估计，ChatGPT每天要响应大约两亿个请求，因此消耗超过50万千瓦时的电力，而1个美国家庭平均每天消耗29千瓦时，ChatGPT每天的耗电量相当于17241个美国家庭的耗电量。

美国新纪元能源（NextEraEnergy）公司首席执行官约翰·凯彻姆表示，在未来20年里，美国的电力需求预计将增长40%，而在过去20年里，美国的电力需求仅增长9%。

据官方估算，瑞典数据中心的电力需求可能会在今后10年内翻番，然后在2040年再翻番。在英国，人工智能的能源消耗预计将增加500%。高盛表示，到2030年，美国数据中心的用电量预计将占到总用电量的8%，大幅高于2022年的3%。高盛将其描述为“一代人从未见过的电力增长”。考虑到整体电力需求多年来几乎保持平稳的状态——甚至在某些地区还出现过下降——任何一个百分点的增长都将是巨大的电力消耗。

国际能源署（IEA）2024年初发布的年度电力报告称，目前全球有8000多个数据中心，其中约33%在美国，16%在欧洲，近10%在中国。如果全球的数据中心持续运行，它们每年总共将消耗508太瓦时的电力。这比意大利或澳大利亚的全年发电总量还要高。到2034年，全球数据中心的能源消耗预计将超过1580太瓦时。

全球数据中心在2022年消耗了460太瓦时的电力，在最坏的情况下，到2026年，这一数字可能会上升到1000太瓦时以上。爱尔兰的情况更为严重，由于计划新建大量数据中心，到2026年，数据中心可能占所有电力消耗的32%。相比之下，2022年这一比例仅为17%。报告称，美国拥有全球33%的数据中心，预计耗电量将从2022年的200太瓦时增至2026年的260太瓦时，约占全国总耗电量的6%。

这份报告认为，如果完全采用人工智能，谷歌等搜索工具的电力需求可能会增加10倍。2023年，英伟达销售了10万台人工智能服务器，这些服务器平均每年消耗7.3太瓦时的电力。到2026年，人工智能行业规模预计将呈指数级增长，电力消耗量至少是当前需求量的10倍。

人工智能时代也是大数据时代，对电力的需求增长之快令人震惊。

据全球商业房地产服务公司戴德梁行（Cushman&Wakefield）公布的数据：2023年，全球数据中心在开发中的容量7.1吉瓦（1吉瓦=10亿瓦=100万千瓦），相比2022年新开发的容量4.1吉瓦增加了约73%。

这里的重点是，在开发中的容量增加了73%！

人类对电力的消耗从来没有像今天这样疯狂。

在查询大量研究报告后，时寒冰发现，所有对未来电力的消耗的预测有一个共同点，那就是不断调高，每隔一段时间，新的预测就会调高之前的预测。

有人提出，量子计算机相比超级计算机处理速度更快，同时消耗更少的能量，因此其消耗的电力会更少。但情况并非如此简单。超级计算机在21℃下就可以运行，而量子计算机需要冷却到接近绝对零度（–273℃）的温度才能运行，而冷却到如此低的温度且保持这一温度需要消耗大量的电力。实际上，数据中心的电力需求主要来自两个部分，一是计算，占数据中心电力需求的40%；二是实现稳定处理效率的冷却用电，同样占需求的40%左右。剩下的20%则来自其他相关的信息技术设备。

总而言之，在人工智能时代，要想避开严重依赖电力这个事实，是非常困难的。

布局电力，就是布局AI的未来

人工智能前行的基础是电力。

人类社会正从严重依赖石油的时代向严重依赖电的时代过渡。人工智能、机器人、3D打印等正在快速替代很多人工，使得企业人工成本降低的同时，用电成本增加。人工智能甚至可以不休息，连续24个小时工作，但它必须用电。随着人工智能的普及，随着越来越多的大数据中心的建立，随着越来越多的燃油车被电动汽车取代，人类社会过去对石油的依赖有多深，将来对电的依赖就有多深。美国专业人士预计，仅仅在芝加哥地区，人工智能发展有望推动数据中心的电力需求增加900%。