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2025-09-05 0
韩系芯片大难临头！特朗普献祭小弟，全球半导体格局要变了
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2025年09月05日 18:39 1
admin
2025年8月29日，美国商务部抛出了一颗足以震动全球半导体行业的“炸弹”：三星电子和SK海力士，这两家韩国芯片巨头，在华业务中使用美国技术的特殊豁免权被正式撤销。
这项决策会在120天后生效，也就是2026年1月初，到时候两家企业每进口一次生产设备，都得单独向美国政府申请许可证。
这两家企业加起来占了全球存储芯片市场70%的份额，他们在华的工厂一旦受影响，从iPhone到AI服务器的供应链都可能跟着出问题。
美国这次政策转向，其实是把之前拜登政府的宽松思路彻底推翻了。
2023年的时候，拜登政府为啥要给三星和SK海力士豁免？说白了就是怕供应链断了。
那时候要是强制要求两家企业每次进口设备都申请许可，全球存储芯片供应说不定就乱了，美国自己的科技企业也得受牵连。
可现在不一样了，特朗普政府的商务部副部长杰弗里・凯斯勒说得很明白，这么做是为了“堵塞出口管制漏洞”，不让美国企业处于竞争劣势。
老实讲，这背后的逻辑不难懂：一方面中美科技竞争越来越激烈，另一方面美国本土芯片制造能力也上来了。
比如英特尔在俄亥俄的工厂2024年已经投产，台积电亚利桑那工厂的产能也在慢慢爬坡，美国不用再像以前那样担心供应链不稳，自然就敢收紧口子了。
更关键的是，美国对“经过验证的最终用户”这个制度也变了态度。
以前这个制度允许特定企业不用每次申请就能用美国技术，现在商务部觉得这给了外国企业不该有的优势。
而且他们还明说了，以后不会给韩国企业发“扩大产能或升级技术”的许可证。
如此看来，韩国企业在华的业务算是被划定了边界，想再像以前那样扩张或者升级技术，怕是没机会了。
美国这边把规则改了，最头疼的就是三星和SK海力士。
这两家企业在中国的投入可不是小数目，SK海力士在大连和无锡都有生产基地，三星则在西安运营着一个重要的NAND闪存工厂。
三星西安工厂2024年的NAND闪存产量占了全球12%，SK海力士大连工厂的DRAM产能更是占了它自己全球产能的30%。
这些工厂不只是给中国市场供货，更是全球供应链里绕不开的节点。
可问题在于，现代存储芯片制造根本离不了美国技术。
就拿光刻机来说，ASML的极紫外光刻机里20%的零件都是美国产的，还有蚀刻设备这些关键工具，也得靠美国技术。
本来想看看韩国企业有没有替代方案，后来发现短期内根本不可能，美国在半导体设备领域的积累摆在那儿，想绕开太难了。
现在豁免没了，每次进口设备都得申请许可，平均要等3到6个月，这不只是耽误时间，更让企业没法规划产能。
SK海力士虽然发声明说会“与韩美政府保持沟通，降低业务影响”，但这话听着更像外交辞令，实际困境哪那么容易解决？
韩国企业现在的处境，说是“两难”都算轻的。
中国是全球最大的半导体消费市场，2024年占了全球54%的份额，要是放弃这个市场，损失可就大了。
可要是不跟着美国的规则走，又拿不到关键技术，没法维持技术领先。
2024年的时候，三星还考虑过把西安工厂的部分低阶产能转移到越南，后来因为成本太高又搁置了。
现在政策变了，他们怕是又得重新琢磨出路，短期可能只能靠申请个案许可维持运营，但长期来看，不管怎么选都得付出代价。
这政策的影响还不止于韩国企业，整个全球科技生态都得受牵连。
就说苹果吧，iPhone16本来计划30%的NAND闪存从三星西安工厂采购，还有英伟达的AI服务器，40%的内存都来自SK海力士的中国工厂。
一旦这些工厂的设备进口受影响，苹果和英伟达的产能怕是得降。
有行业人士预测，2025年第四季度全球AI服务器产能可能会减少5到8个百分点。
说实话，这种连锁反应其实早该想到，全球供应链本来就是牵一发而动全身，美国这么调整政策，等于把原本稳定的链条给打乱了。
更有意思的是这事对韩美关系的影响，就在政策宣布前几天，特朗普还在白宫见了韩国总统。
韩国好不容易把潜在的25%关税降到了15%，结果转头就在芯片上被“卡了脖子”。
韩国经济对半导体的依赖有多深？2024年半导体出口占了韩国GDP的12%，其中对华出口又占了40%。
这么一看，美国这政策等于是直接戳中了韩国的经济痛点。
韩国政府虽然说会跟美国沟通，强调韩企在华运营对全球供应链的重要性，但在特朗普政府眼里，对华科技竞争才是国家安全优先项，经济逻辑怕是没那么大说服力。
当然，这事儿也给其他地区带来了机会。
日本熊本的半导体产业园2025年就在跟三星谈投资，传闻规模能到100亿美元；欧洲的IMEC也在和SK海力士合作研发先进存储技术。
对中国来说，这也让发展自主半导体产业链变得更紧迫了。
长江存储2024年的产能已经占到了全球NAND市场的8%，虽然跟三星、SK海力士比还有差距，但说不定能借着这个机会填补更多市场空间。
不过话说回来，全球供应链朝着区域化发展，虽然可能让供应链更“韧”一点，但过度分割也不是好事。
以前企业布局产能看的是效率和成本，现在得优先考虑地缘政治，这会让全球创新效率降低。
毫无疑问，特朗普政府这步棋，本质上是把半导体产业当成了中美竞争的“棋子”，可最终受影响的，却是全球无数依赖稳定芯片供应的企业和消费者。
老实讲，这件事最值得琢磨的是它背后的产业逻辑变化。
以前大家都觉得全球化是大趋势，企业可以在全球范围内配置资源，可现在地缘政治的影响越来越大，企业不得不在不同市场之间做选择。
韩国企业的困境也好，美国本土产业的受益也罢，其实都在说明一个问题：半导体产业已经不只是经济问题，更是国家安全问题。
但这么一来，全球半导体产业的创新节奏会不会被打乱？企业会不会因为要应对各种政策限制，而减少在研发上的投入？这些都是需要慢慢观察的。
总的来说，特朗普政府终结韩系芯片商在华业务豁免，不是一个孤立的政策，而是中美科技竞争升级的一个缩影。
它会让全球半导体供应链重构，会让韩国企业面临艰难抉择，也会让各国更重视自主产业链的建设。
但最终，要是所有国家都只考虑自己的安全，而忽略了全球供应链的整体性，怕是会陷入“双输”的局面。
毕竟，半导体产业的发展，从来都不是靠“堵”，而是靠合作与创新。
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