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特朗普政府终结韩系芯片商中国业务豁免 全球半导体供应链面临重构

游戏天地 2025年08月31日 00:02 1 admin
特朗普政府终结韩系芯片商中国业务豁免 全球半导体供应链面临重构

信息来源：https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-29/us-removes-china-waivers-for-intel-samsung-and-sk-hynix?srnd=phx-technology&embedded-checkout=true

特朗普政府刚刚向全球半导体产业投下一枚重磅炸弹。美国商务部周五正式宣布，将撤销三星电子和SK海力士在其中国业务中使用美国技术的特殊豁免权，这一决定将在120天后生效，届时两家韩国芯片巨头必须为每次设备进口申请许可证。这项政策转向标志着拜登时代相对宽松的对华芯片政策正式落幕，同时也将迫使占据全球存储芯片市场70%份额的两大厂商重新评估其在世界最大半导体市场的长期战略。

特朗普政府终结韩系芯片商中国业务豁免 全球半导体供应链面临重构

SK Hynix Inc. 256GB 双倍数据速率 5 内存模块。摄影师：SeongJoon Cho/Bloomberg

此举的影响远超表面数字所显示的范围。虽然伯恩斯坦研究显示，取消豁免对设备市场的直接冲击相对有限——外资企业2024年在中国工厂的新设备采购仅约20亿美元，占行业总销售额不到2%——但这些工厂在全球存储芯片供应链中扮演着举足轻重的角色，生产着全球10%的计算机内存和15%的存储芯片，直接影响从iPhone到AI服务器等关键产品的供应。

政策逆转的深层逻辑

这一政策转变反映了特朗普政府对华科技竞争战略的根本性调整。负责出口管制的商务部副部长杰弗里·凯斯勒明确表示，此举旨在"堵塞出口管制漏洞，特别是那些使美国企业处于竞争劣势的漏洞"。这一表态揭示了政策制定者的核心关切：在对华芯片限制日趋严格的背景下，继续给予外国企业特殊待遇被视为对美国本土产业的不公平竞争。

2023年拜登政府授予这些豁免时，主要考虑是维护全球供应链稳定和照顾盟友利益。当时华盛顿面临的现实是，如果强制要求三星和SK海力士为每次设备进口申请许可，可能导致全球存储芯片供应出现严重中断，进而影响美国自身的科技产业。然而，随着中美科技竞争加剧和美国本土芯片制造能力的提升，这种平衡考量正在发生变化。

特朗普政府的新政策还体现了对所谓"经过验证的最终用户"制度的重新审视。该制度允许特定企业在无需每次申请许可的情况下获得美国技术，但商务部现在认为这种安排给予了外国制造商不当优势。更重要的是，政府明确表示无意向企业发放允许其在中国制造工厂"扩大产能或升级技术"的许可证，这实际上为韩国企业在华业务的未来发展划定了明确界限。

韩国企业的艰难抉择

对于三星和SK海力士而言，这一政策变化带来的挑战是多重的。两家公司在中国的业务规模巨大，不仅涉及生产制造，还包括研发和市场服务。SK海力士在中国拥有大连和无锡两个重要生产基地，三星则在西安运营着重要的NAND闪存工厂。这些设施不仅为中国市场服务，更是全球供应链的重要节点。

从技术层面看，现代存储芯片制造高度依赖美国设备和技术。从光刻机的关键组件到先进的蚀刻设备，美国技术在整个生产流程中不可或缺。失去豁免意味着这些公司每次需要进口设备或更新技术时都必须经历复杂的许可申请流程，这不仅增加了时间成本，更重要的是带来了巨大的不确定性。

SK海力士在声明中表示将"与韩国和美国政府保持密切沟通，并采取必要措施，将对业务的影响降至最低"，但这种外交辞令难以掩盖公司面临的实质挑战。业界分析人士指出，两家公司可能需要在未来几个月内做出关键抉择：是投入巨额资源应对新的监管环境，还是考虑调整全球产能布局。

全球供应链的连锁反应

这一政策变化的影响将波及整个科技生态系统。苹果、英伟达等美国科技巨头高度依赖稳定的存储芯片供应，而三星和SK海力士的中国工厂正是这一供应链的关键环节。如果这些工厂的运营受到严重影响，可能导致从智能手机到AI服务器等产品面临供应紧张。

更深层的影响在于，这一政策可能加速全球半导体产业的地缘政治化重构。随着美国对华科技限制不断加强，越来越多的企业被迫在中美两个市场之间做出选择。这种趋势不仅增加了企业的运营复杂性，也可能导致全球技术创新效率的下降。

对中国而言，这一政策变化进一步凸显了发展自主半导体产业链的紧迫性。虽然短期内韩国企业的中国工厂运营可能受到影响，但这也为中国本土存储芯片企业提供了更大的市场空间。长期来看，这种技术脱钩趋势可能促使中国加大对半导体产业的投资力度。

韩美关系的新考验

这一决定的时机颇为敏感。就在几天前，特朗普刚刚在白宫会见了韩国总统尹锡悦，双方讨论了贸易关税等议题。韩国成功将潜在的25%关税降至15%，但在芯片领域却面临新的挑战，这反映了特朗普政府在经贸政策上的复杂考量。

韩国政府的反应相对克制但坚定。贸易、工业和能源部表示正与美国商务部密切沟通，强调韩国芯片制造商在中国工厂的平稳运行对全球半导体供应链稳定的重要性。然而，在特朗普政府将对华科技竞争视为国家安全优先事项的背景下，这种经济逻辑的说服力可能有限。

分析人士认为，这一事件可能成为韩美关系的一个重要试金石。韩国长期以来在中美之间保持平衡，既与美国维持军事同盟关系，又与中国保持密切的经贸联系。但随着中美竞争加剧，这种平衡变得越来越困难。芯片产业作为韩国经济的支柱，其在华业务受到冲击可能迫使首尔在外交政策上做出更明确的选择。

产业前景与战略调整

展望未来，两家韩国企业面临的选择并不轻松。一方面，中国仍是全球最大的半导体消费市场，放弃这一市场将造成巨大损失；另一方面，与美国技术供应链的关系对于维持技术领先地位至关重要。

短期内，企业可能通过申请个案许可来维持基本运营，但这种做法的成本和风险都很高。长期而言，更可能的策略是重新配置全球产能布局，减少对单一市场的依赖。这可能意味着在其他地区增加投资，或者开发替代技术方案。

这一政策变化也为其他国家和地区的半导体产业带来了机遇。日本、欧洲以及东南亚国家可能成为韩国企业寻求替代生产基地的选择。同时，这也可能加速半导体制造技术的本土化进程，推动各国减少对特定供应商的依赖。

从更宏观的角度看，这一事件反映了全球化面临的新挑战。传统的基于效率和成本考量的全球供应链正在被基于地缘政治和国家安全考虑的区域化供应链所替代。这种转变虽然可能提高供应链的韧性，但也会增加全球经济的分割风险。

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