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2025-08-28 0
8月28日,A股芯片半导体板块迎来全面大爆发。斯达半导、瑞芯微、通集成等多股强势涨停,中芯国际(688981)单日暴涨17.45%,东芯股份涨逾16%,寒武纪涨超15%,富创精密、中微公司、澜起科技等个股集体跟涨,板块情绪高涨。
这波突如其来的行情,背后到底发生了什么?
政策与市场双轮驱动,国产替代加速
消息面上,两大重磅利好彻底引爆市场。
首先,政策端再送温暖。国务院于8月26日正式印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,这份重磅文件明确提出:“支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育”,并要“加快超大规模智算集群技术突破和工程落地”。这被市场视为国家层面对AI芯片产业最直接的扶持信号,为国内芯片企业指明了清晰的发展路径。
其次,市场前景极度乐观。根据权威机构TrendForce的最新预测,一个巨大的结构性变化正在发生:到2025年,中国AI服务器市场中,英伟达、AMD等外国芯片的占比将从2024年的63%大幅下降至42%。与此同时,本土芯片供应商的份额有望从目前的个位数大幅提升至40%。这意味着,在未来一年多的窗口期内,国产芯片将蚕食超过20%的市场份额,一个巨大的增量空间已经打开。
券商齐看好:AI是最大驱动力,关注两条主线
面对芯片股的狂飙,后市将如何演绎?多家头部券商火速给出了解读。
中信证券观点鲜明地指出,AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力。其投资逻辑可分为两条主线:
· 云端看国产化:AI大模型训练和推理所需的云端算力芯片,是国产替代的核心阵地。
· 终端看下游增量:随着AI手机、AI PC、AI眼镜等终端设备渗透率提升,将带来巨大的边缘侧算力芯片需求。
天风证券综合研判,对2025年全球半导体增长延续乐观走势,AI是核心下游增长点。他们特别建议关注三季度半导体传统旺季中,设计板块的存储、代工、SoC等环节的业绩弹性,以及设备材料、零部件和算力芯片的国产化机会。
湘财证券的分析则补充了消费电子的视角。他们认为,智能手机、PC等传统领域呈现“弱复苏”态势,但“国产化替代”是贯穿始终的大趋势,那些拥有自主可控能力的半导体企业将持续受益。
结语
综合来看,今日芯片股的爆发并非偶然。它是“政策强力扶持 + 国产替代加速 + AI产业浪潮”三重利好叠加下的必然结果。
对于投资者而言,这或许不仅仅是一日游的行情。在AI这个确定性的宏大叙事下,中国的芯片产业正站在一个黄金时代的起点。具备核心技术的国产芯片公司,有望从过去的“跟跑者”逐步转变为部分领域的“并行者”甚至“领跑者”。
芯片之争,关乎国运;自主创新,道阻且长。但今天的大涨让我们看到,曙光已在前方。
本文枫叶是基于公开信息撰写,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
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