英伟达机器人“新大脑”即将引爆全球！最全核心概念股梳理出炉

游戏天地 2025年08月24日 16:38 1 admin

英伟达机器人账号在社交平台发布预热推文，宣布将于2025年8月25日揭晓机器人“新大脑”。这不仅是技术的一次飞跃，更是整个机器人产业链的投资风向标。

英伟达在8月12日的SIGGRAPH大会上已发布开源物理AI应用和机器人视觉推理模型Cosmos Reason，该模型能基于既有知识与概念，让机器人“像人类一样推理”。如今，英伟达正筹备在8月25日揭晓更强大的机器人“新大脑”。这一进展标志着人工智能正从数据处理向物理世界交互迈进，机器人将不再仅是执行预设程序的机器，而是能理解环境、进行推理并自主决策的智能体。

01 核心合作厂商：与英伟达深度绑定的技术伙伴

英伟达构建机器人生态的战略意图明确，通过技术输出与合作伙伴共同推动行业发展，以下公司已与英伟达建立深度合作关系：

- 协创数据（300857）：作为英伟达在机器人应用场景的重要合作伙伴，旗下FCloud Omnibot机器人开发服务平台整合了NVIDIA Isaac Lab、Isaac Sim、Omniverse等软件栈和SDK库。其控股子公司奥佳软件于2024年10月取得NVIDIA CLOUD PARTNER资质，这是英伟达授予合作伙伴的高级认证。

- 阿尔特：英伟达“Solution Advisor Consultant”解决方案顾问合作伙伴，英伟达中国团队曾到访交流人工智能在汽车研发、生产中的应用。作为国内首家采购英伟达全套OVX最新系统的企业，其配置的OVX服务器及Omniverse数量位列汽车行业第一，2024年3月还成立AI机器人事业部，开展机器人设计开发、代工生产等前沿业务。

- 天准科技（688003）：2021年成为英伟达Jetson产品线解决方案金牌合作伙伴，基于英伟达嵌入式GPU打造AI边缘计算平台，深度应用于智能网联领域。2024年11月推出人形机器人大脑控制器，获头部人形机器人公司认可，累计订单金额超1000万元。

- 中科创达（300496）：与英伟达在边缘AI领域合作紧密，基于NVIDIA Jetson平台开发了智能机器人解决方案，覆盖工业巡检、服务机器人等场景，能为机器人提供高效的AI算力支持与软件优化服务，助力机器人实现更精准的环境感知与自主决策。

02 硬件与供应链：机器人产业化基础

机器人制造涉及复杂硬件供应链，从光学元件到执行器，每个环节均有企业受益：

- 亚光：有“机器人眼睛”之称的光学大厂，正与多家人形机器人厂商合作进行小量测试。2025年第二季度业绩亮眼，税后净利7.99亿元，季增262%、年增79%。

- 东方精工（002611）：通过子公司嘉腾机器人（持股19.8366%）与英伟达深度合作，嘉腾机器人的生成式AI激光叉车应用案例被英伟达选为CES展会典型展示。其AGV搭载英伟达算力支持工业自动化场景，定位精度±2cm，任务完成效率提升40%，已进入比亚迪、宁德时代供应链。

- 博杰股份（002975）：英伟达GPU板卡检测设备核心供应商，覆盖芯片制程全流程检测，占英伟达检测订单的50%。开发的1弧秒精度IMU传感器测试平台、力传感器检测技术，已通过特斯拉Optimus测试验证。

- 胜宏科技（300476）：为英伟达相关机器人算力硬件提供PCB板支持，其高多层PCB产品在算力设备中具备高稳定性与高传输效率优势，能满足机器人“新大脑”对硬件算力传输的严苛需求，已进入英伟达供应链体系。

03 机器人智能化核心部件厂商

随着机器人向智能化、精细化发展，专注核心部件的企业迎来发展机遇：

- 汉威科技（300007）：为机器人提供传感器支持，3D视觉传感器分辨率达1280×1024，柔性压力传感器检测精度0.01N，足部模块精度±0.1mm。2025年Q2获天太机器人10万套订单，多模态传感融合技术抗干扰能力提升30%，已通过CE认证。

- 兆威机电：机器人执行器和电机的核心供应商，被国泰海通证券列为重点推荐标的。随着机器人产业化推进，对精密电机的需求将持续增长。

- 绿的谐波：减速器领域龙头企业，减速器作为机器人关节核心组成部分，对机器人运动精度和稳定性起关键作用，是机器人量产过程中不可或缺的核心部件供应商。

- 江苏北人（688218）：在机器人焊接、装配等系统集成领域具备优势，同时为机器人核心部件提供精密制造服务，其技术能力可适配英伟达“新大脑”驱动下的高精度机器人应用需求，已与多家机器人厂商建立合作。

04 投资视角：从主题投资到业绩兑现

机器人产业已进入“技术突破-场景验证-量产前夜”的关键阶段，2025年11月鸿海科技日、特斯拉股东大会等事件将成为重要催化节点。投资者可关注以下方向：

1. 直接与英伟达合作的技术公司：如协创数据、阿尔特、天准科技、中科创达等，直接受益于英伟达技术生态的扩张，技术协同效应显著。

2. 核心部件供应商：如汉威科技（传感器）、兆威机电（执行器和电机）、绿的谐波（减速器）、江苏北人（精密制造）等，随着机器人量产，核心部件需求将大幅增长，业绩兑现确定性较强。

3. 系统集成与应用企业：如东方精工、博杰股份、胜宏科技等，将英伟达技术应用到具体场景，实现商业化落地，能快速响应市场需求变化。

需注意的是，机器人产业仍处于发展初期，技术变化快，竞争格局尚未完全形成。投资者应密切关注技术路线变化、产业化进度以及企业实际订单情况。

英伟达机器人“新大脑”的发布，将是机器人产业发展的重要里程碑。从“像人类一样推理”的Cosmos Reason模型到更强大的“新大脑”，英伟达正为机器人提供越来越接近人类的认知能力。随着技术突破与产业化加速，机器人正从实验室走向工厂、家庭和各类商业场景，全新的智能时代即将到来。投资者可沿着“核心合作-硬件供应链-核心部件-系统集成”的产业链条，寻找具备技术壁垒、市场优势和管理能力的优秀企业，分享机器人产业发展的投资机会。

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文仅供参考，不构成任何投资建议，个股提及仅为产业链梳理，不代表推荐立场，过往表现不预示未来走势，投资者据此操作风险自担。