A股大揭秘：暗藏的机遇与爆火潜力赛道！

百科大全 2025年02月27日 06:00 2 admin

家人们，当下的A股市场机遇满满，就看谁能精准把握！今天就给大伙深挖那些即将爆发的潜力赛道！

先聚焦AI领域，DeepSeek的大动作直接点燃行业热度。它宣布成立探索AGI小队，还将陆续开源五个代码库，打头阵的FlashMLA堪称“王炸”！这一针对Hopper GPU优化的高效解码内核，在H800显卡上能实现3000GB/s的内存带宽和每秒580万亿次的运算速度，同样任务算力可节省三分之一。其改进的注意力机制，大幅提升Transformer模型处理长序列的效率和性能，让AI反应如闪电般迅速。这意味着国内超20万张A800/H800显卡存量市场价值将重估，按30%效率增益算，相当于释放约6万张A100等效算力。此前企业实现AI高效推理成本高昂，如今DeepSeek开源，免费供大家使用，直接冲击国外巨头市场。虽短期内对国内AI相关产业有一定影响，但长期看是推动行业进步的强大助力。

AI端侧同样潜力无限。之前投资风向多偏向“软AI”，现在“硬AI”端侧迎来机会。AI端侧包含AI训练的各类芯片，如推理、训练、物联网芯片；AI应用硬件，像AI眼镜等消费电子；还有机器人内部的零配件和核心芯片等。投资时要在主线内进行高低切换，避开不相关领域。节前我瞅准时机加仓“软AI”，节后满仓，之后高位减持传媒、游戏获利盘，转投AI硬件端侧，实盘账户也因此收获不错收益。

再看整体市场，A股和港股近日有小幅调整，部分朋友开始慌了。但把时间线拉长，年初至今，美股纳斯达克表现平平，中小盘股下跌，而中国资产却走势强劲，恒生科技指数涨幅近30个点。中国AI科技价值正在重估，这点波动只是小插曲。我之前就看好恒生科技，如今大摩、高盛等外资巨头纷纷上调其目标价，大量资金涌入中国资产。当下A股性价比凸显，面对波动不必惊慌。

外资对中国资产信心十足。上周企业家座谈释放积极信号，科创行业企业家信心恢复，创业氛围浓厚。大家都在期待3月政策窗口，若能迎来债务重组、消费刺激（预计6000亿）、社保改革（保障2.5亿农民工权益）的“政策三部曲”，再加上2万亿广义财政赤字，市场必将迎来新的爆发。后续需重点关注中美关系，特别是贸易协议进展，以及中国经济实际情况，比如地产复工率、二手房市场变化。科技虽重要，但地产、消费和出口才是拉动经济的“三驾马车”，对经济发展起着关键作用。

最后聊聊乳业板块，现在可是布局的好时机！原奶价格自2021年9月起已连续下跌40个月，累计跌幅28.8%，9成以上牧场亏本，每公斤奶成本3元，售价却仅3.12元，卖一公斤倒亏0.12元。行业因亏损开始出清，供给减少，2024年全国牧场存栏减少30万头，进口奶也大幅撤退，进口大包粉同比暴跌23%，国产奶趁机抢占市场。预计今年上半年原奶价格可能跌破3元现金成本线，更多牧场倒闭后，供需关系将逆转，价格反弹可期，就像2018年的猪周期。现在大家只需紧盯牧场淘汰进度，提前逐步建仓，坐等盈利。