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世界机器人运动会点燃六大赛道，核心部件龙头迎来爆发契机

游戏天地 2025年08月20日 14:27 1 admin

8月15日，2025世界人形机器人运动会在北京“冰丝带”开幕，16个国家、280支队伍、500余台机器人同台竞技，涵盖田径、球类、体操等12大项目，上演了一场“硅基生命”的科技盛宴。这场赛事不仅是技术实力的阅兵场，更是人形机器人产业从实验室迈向商业化的关键拐点——宇树科技H1以全自主导航技术斩获1500米冠军，北京人形机器人创新中心“天工Ultra” 实现无人工干预完赛，标志着运动控制、环境感知等核心技术取得突破性进展。

世界机器人运动会点燃六大赛道，核心部件龙头迎来爆发契机

六大核心赛道与龙头标的

减速器轴承：关节精度的“生命线”

减速器占人形机器人成本超50%，高精度轴承直接决定运动灵活性。国产替代浪潮下：

绿的谐波（688017）：谐波减速器市占率超40%，突破日本垄断，供货特斯拉Optimus、宇树H1，2025年产能翻倍至200万台；

双环传动（002472）：RV减速器国产份额第一，覆盖3-1000KG负载，技术延伸至谐波领域，订单增速超50%；

中大力德（002896）：联合宇树研发无框力矩电机，适配手指关节，寿命达10万小时。

传感器：机器人的“感官革命”

六维力传感、3D视觉赋予机器人环境交互能力：

奥比中光（688322）：3D视觉传感器龙头，服务机器人市占率70%，赋能“天工Ultra”自主导航系统，上半年净利润同比扭亏达6019万元；

汉威科技（300007）：柔性触觉传感器全球前三，通过特斯拉、小米验证，抓取力控精度达0.1N；

柯力传感（603662）：工业力传感器国产市占率25%，适配具身智能“触觉反馈”需求。

世界机器人运动会点燃六大赛道，核心部件龙头迎来爆发契机

电机：驱动运动的“心脏”

空心杯电机、伺服电机需求爆发：

鸣志电器（603728）：空心杯电机精度±1°，寿命超1万小时，向特斯拉Optimus灵巧手送样，单机用量达12台；

汇川技术（300124）：伺服电机全球市占率第三，推出“灵犀”系列关节电机，进入小米CyberOne供应链；

江苏雷利（300660）：空心杯+伺服系统全布局，合作华为、特斯拉，营收增速超80%。

电子皮肤：触觉感知的“破壁者”

柔性电子皮肤提升抓取精度，突破成本瓶颈：

拓普集团（601689）：布局机电执行器与减速器，线性关节技术送样特斯拉、优必选；

汉威科技（300007）：多场景传感方案覆盖抓取力控与温度感知，加速消费级落地。

控制系统：“大脑+小脑”协同进化

决策系统与运动控制协同突破：

雷赛智能（002979）：运动控制卡EtherCAT协议市占率第一，适配多关节协同，毛利率超40%；

埃斯顿（002747）：掌握控制器+伺服系统全栈技术，人形机器人自由度达44，合作华为昇腾生态。

滚柱丝杠：线性关节的“核心动脉”

高精度行星滚柱丝杠决定运动平顺性：

怡合达（301029）：国内首条反向式行星滚柱丝杠产线投产，适配人形机器人腿部关节，连续3日主力资金净流入；

贝斯特（300580）：精密零部件加工技术领先，切入特斯拉Optimus供应链。

世界机器人运动会点燃六大赛道，核心部件龙头迎来爆发契机

产业化进程加速的三大信号

订单放量：优必选、宇树科技获车企/运营商亿元级订单，工业分拣、仓储物流场景加速渗透；

成本下探：宇树人形机器人售价从9.9万降至3.9万元，量产推动产业链降本；

政策赋能：北京设立百亿机器人产业基金，多地共建人形机器人创新中心，推动“研-产-用”闭环。

世界机器人运动会点燃六大赛道，核心部件龙头迎来爆发契机

从赛场到千行万业

当前人形机器人已撕掉“花瓶”标签，进入工厂填补30%的劳动力缺口——在汽车工厂执行搬运、在电站完成巡检、在药房拆装药品。随着技术收敛、数据飞轮和标准制定，具备硬科技壁垒、场景深度绑定 的企业，将率先穿越产业化“死亡谷”，迎来千亿级市场的星辰大海。

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