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英伟达1.6T光模块引爆CPO赛道！国产三巨头卡位英伟达/微软/华为

健康生活 2025年08月13日 18:57 1 admin

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英伟达1.6T光模块引爆CPO赛道！国产三巨头卡位英伟达/微软/华为

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​#新亚电子##仕佳光子##中际旭创#​​​

CPO技术背景:​​​共封装光学（Co-Packaged Optics）​​：将交换芯片与光引擎集成在同一基板上，替代传统可插拔光模块，显著提升传输速率、降低功耗和时延，是1.6T/3.2T超高速光互联的核心解决方案。

​​事件驱动​​

​​算力需求爆发​​：OpenAI计划5个月内扩大算力规模，DeepSeek本月将发布R2大模型，推动上游算力基础设施升级。

​​ 国产替代加速​​：国产光芯片、材料及器件技术突破，叠加AI算力需求高增长，形成“产业需求+国产替代”双轮驱动。

​​ CPO概念股全梳理​​

​​一、光芯片与材料​​

​​新亚电子​​：精细电子线材核心供应商，配套高端光模块制造。

​​源杰科技​​：国产高速激光芯片龙头，25G/50G DFB芯片批量供货，卡位光通信上游。

​​仕佳光子​​：突破AWG芯片国际垄断，800G光模块核心元件主力供应商。

​​云南锗业​​：国内唯一磷化铟（InP）衬底材料上市公司，CPO激光器基础材料稀缺标的。

​​天通股份​​：铌酸锂调制器材料国产化核心企业，适配1.6T光模块升级需求。

​​二、光器件与组件​​

​​天孚通信​​：光引擎全球市占率第一，英伟达CPO方案核心供应商。

​​腾景科技​​：精密光学元件覆盖LPO/CPO全技术路线，客户含新易盛、Coherent。

​​光库科技​​：铌酸锂调制器全球前三，1.6T相干光模块必备组件。

​​水晶光电​​：光学滤光片龙头，CPO抗反射镀膜技术领先。

​​东田微​​：WSS波长选择开关国内市占率第一，用于CPO光路动态切换。

​​博创科技​​：硅光混合集成平台技术领先，800G CPO模块即将量产。

​​三、光模块与系统​​

​​中际旭创​​：全球光模块龙头，英伟达1.6T CPO首发合作伙伴。

​​新易盛​​：LPO+CPO双路线布局，亚马逊800G模块主力供应商。

​​光迅科技​​：自研硅光CPO方案，华为AI服务器光互联核心伙伴。

​​剑桥科技​​：LPO技术先锋，微软CPO验证进度领先。

​​联特科技​​：突破CPO相干光模块技术，应用于超算中心长距传输。

​​华工科技​​：3.2T CPO技术储备，激光焊接工艺适配先进封装。

​​四、配套产业链​​

​​太辰光​​：MT插芯全球份额30%，高密度光纤连接为CPO刚需。

​​致尚科技​​：精密光纤连接器打入特斯拉Dojo超算供应链。

​​富信科技​​：微型热电制冷器（TEC）解决CPO高功率散热瓶颈。

​​兆龙互连​​：高速DAC电缆替代CPO短距光互联，成本优势显著。

​​中京电子/金百泽​​：高端PCB产品应用于400G/800G光模块。

​​核心逻辑提炼​​

​​技术迭代​​：CPO是下一代光互联主流方向，1.6T模块商业化加速（中际旭创、新易盛）。

​​国产突破​​：光芯片（源杰科技）、铌酸锂调制器（光库科技）、AWG芯片（仕佳光子）打破国际垄断。

​​降本关键​​：配套环节如散热（富信科技）、连接器（致尚科技）、电缆（兆龙互连）决定量产效率。

​​客户绑定​​：英伟达（天孚通信、中际旭创）、微软（剑桥科技）、华为（光迅科技）等巨头供应链深度渗透。

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