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特斯拉165亿美元押注三星，只因台积电在美国水土不服？

抖音快讯 2025年08月03日 09:07 2 admin

本期要点：为什么科技产业的全球化不可逆？

你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。

7月29日，特斯拉与三星电子共同宣布了一则重磅消息：双方正式签署了一份为期九年、总价值约为165亿美元的芯片代工协议。

特斯拉165亿美元押注三星，只因台积电在美国水土不服？

根据协议，从即日起到2033年，三星位于美国得克萨斯州泰勒市的晶圆厂，将采用其最前沿的2纳米工艺，为特斯拉独家生产AI6芯片。

有意思的是，三星泰勒工厂离埃隆•马斯克在得州的住所不远，因此他在X平台上表示将“亲自督战”（walk the line personally）。

三星所要生产的AI6芯片，主要用于特斯拉的FSD系统（Full Self-Driving，完全自动驾驶），算力预计将达到6000至12500 TOPS（万亿次运算/秒）。据称，后续Optimus人形机器人的核心决策单元也将采用AI6芯片。

此前，三星曾为特斯拉代工AI4芯片，但AI5芯片则转由台积电代工。对于三星来说，重新赢得特斯拉的大订单意义重大，不仅能够带来稳定的现金流，还有助于提升自身的技术能力。

不过，我对特斯拉与三星的合作持保留态度。原因在于，这种合作关系可能面临不小的文化冲突风险。

近几年，在地缘政治的推动下，亚洲的“工程师文化”正在被强行移植到美国。但特斯拉从台积电转向三星的调整，表明这场文化移植运动正在遭遇严重的水土不服。

然而我认为，特斯拉转向三星，仍然难以避免台积电所遭遇的软性障碍。未来的现实将会证明，自然形成的全球分工具有其合理性，试图通过外力强行改变，将遭到极大反噬。

水土不服

首先，我们不难看出，目前地缘政治已超越成本、效率和市场等客观因素，成为深刻影响供应链布局的决定性变量。

特斯拉的前代FSD芯片主要由台积电代工，但由于台积电为特斯拉代工的晶圆厂在东亚，就成为了重要的潜在风险点。

特斯拉165亿美元押注三星，只因台积电在美国水土不服？

建设中的三星德州泰勒市晶圆厂（2024年）

2022年，三星便斥资180亿美元在德州泰勒市建2nm晶圆厂，背后就有美国政府的威逼利诱和补贴支持。

因此，马斯克将新芯片转由三星美国工厂生产，很大程度上是在响应美国本土制造的政策，以规避地缘风险和贸易壁垒。此外，在美国本土建超级工厂，将超算中心设在得州，都是马斯克契合“美国优先”的表现。

当然，也有朋友可能会奇怪，台积电也在亚利桑那投资400亿美元建设了3nm晶圆厂，那为什么特斯拉不选择台积电呢？

这里确实有不把鸡蛋放在一个篮子里的考虑。但我认为，选择三星，更是因为特斯拉也许看到了台积电在美国水土不服的一面。

台积电之所以在先进制程芯片代工领域处于领先地位，其中一个公认的重要原因是他们近乎苛刻的工程师文化。

这种文化强调长时间工作，把工作视为使命。管理层则高度集权，遇到问题恨不得立即通宵解决。台积电创始人张忠谋就曾形象地说到，如果凌晨1点的时候机器坏了，美国人要第二天早上才来修好，但台积电会在凌晨2点修好。

但在强调个人生活平衡、注重规范和多元的美国职场中，这种工程师文化却会产生极大冲突。

2021年，台积电在亚利桑那州建厂时，曾安排600多名美国新员工到中国台湾地区培训一年。结果美国工程师们抱怨道，老员工会公开批评下属，临近下班时会布置紧急任务，逼迫美国工程师加班赶工，拒绝加班的人就会被认为缺乏奉献精神。

一位从台积电亚利桑那州工厂离职的高级技术员也爆料称，很多华裔主管会当面说美国员工又懒又笨，有的美国员工还遭遇了种族歧视，工厂管理层会认为每天工作不满12小时就是表现不佳，对于安全问题却不够重视。

此外，还有不少投诉称，台积电在招聘时会通过使用中文来刻意排除非华裔的应聘者。

要知道，这些冲突已经对台积电产生了不小影响，损害了企业形象，还使台积电难以吸引和留住美国本土人才，更对企业的生产秩序和长远发展产生了不良影响。

但是，马斯克选择三星来代工，就能避免类似的文化冲突吗？我对此表示怀疑。

三星同样以纪律严明、加班文化著称。目前，三星的泰勒工厂还处于建设与产能爬坡的初期阶段，工作负荷不大，文化矛盾尚未完全显现。但可以预见，当特斯拉的AI6芯片进入大规模量产阶段，对良率、效率和成本的苛刻要求将瞬间激化所有潜在问题。

因为大家不容易注意到的是，文化冲突的背后有深刻的产业基因，不是一句简单的“相互理解”就能化解。

亚洲的工程师文化重视集体利益和个体牺牲，而美国文化更强调个人主义、自由创新以及工作与生活的平衡。这是因为，在科技产业分工中，美国企业主要负责研发和设计，擅长“从0到1”的颠覆式创新，而东亚企业则负责产品的规模化量产。

创新需要打破常规、不因循守旧、不受条条框框约束。因此，英伟达和苹果的设计师们可以随时停下手头的工作，去咖啡间和同事聊聊天。

特斯拉165亿美元押注三星，只因台积电在美国水土不服？

晶圆厂里的工程师们

但量产需要标准化、规范化和深度协作，台积电晶圆厂的工程师必须持续监控设备，12小时轮班、夜班值守、周末待命。

不仅是晶圆厂员工，连ASML光刻机的现场服务工程师，同样需要在无尘室里24小时待命，甚至不能上厕所，以应对随时可能出现的设备问题。

有这些工作要求，不是因为工厂主管是虐待狂，而是生产本身的客观需要，由此也就逐步造就了所谓的“工程师文化”。

换言之，如果台积电亚利桑那州工厂改成每日工作8小时、每周5天，碰到故障了上班再解决，员工确实是舒服了，但芯片生产的效率肯定就大打折扣了。

可见特斯拉押注三星，哪怕有马斯克亲自督战，也是风险重重。即使三星的德州工厂因为文化冲突，不得不派韩国工程师千里迢迢飞来远程支援，也会像台积电美国工厂一样，反倒会积累更多的文化冲突，甚至造成品质下降和供货风险，那么特斯拉坚持在美国造芯片的意义又有多大呢？

全球化不可逆

所以最后，我想强调的是，这恰恰表明，特朗普所推动的高端制造回迁战略注定将付出巨大代价，且困难重重。

因为就像iPhone的设计工作很难交给东亚的企业来完成，芯片制造环节也很难搬到美国。这不仅仅是建设晶圆厂，还有各种文化、管理等软性障碍。

在美国复制台积电或三星在东亚的模式，就是一场昂贵的试错，砸了重金，让工程师飞来飞去，最终只能得到个勉强可用的结果。

尽管我们正处于逆全球化的浪潮中，但全球产业分工的深层逻辑是不可能靠蛮力扭转的。因此我判断，在经历了地缘政治的短暂折腾后，大家就会发现，基于产缘的合作才是维持全球高科技产业高效运转和持续创新的根基。

以上就是今天的内容，王煜全要闻评论，我们明天见。

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