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借壳传闻催生11个20 cm涨停年度涨近9倍，启元大模型又获AI奥斯卡

游戏天地 2025年07月26日 20:17 1 admin

上纬新材年度涨幅近900%引爆资本狂潮

一副机械臂捧起SAIL奖杯的瞬间，宁波工厂里的减速器产线正加速轰鸣。2025年7月26日，2025世界人工智能大会揭晓最高奖项SAIL奖，智元机器人凭借启元通用具身大模型（Genie Operator-1）从全球顶尖AI项目中突围，成为该奖项设立8年来首家获奖的机器人公司。这款融合VLM多模态与MoE混合专家架构的模型，已成功驱动多款机器人实现“小样本快速泛化”，将工业场景任务学习效率提升40%。而在资本市场，与智元深度绑定的上纬新材年度涨幅近900%，以资本狂潮呼应着这场AI技术的里程碑式突破。

01 硬核突破：启元大模型如何撬动产业价值

技术底座构筑护城河

启元大模型的核心突破在于打通“感知-决策-执行”闭环：

- 通过百万级真机数据集AgiBot World训练，覆盖80余种日常技能，使机器人具备跨场景泛化能力

- 4D世界模型EnerVerse实现对物理环境的动态推演，装配任务成功率提升至92%

- 开源仿真框架“AgiBot数字世界”吸引超300家机构参与生态共建，加速技术渗透

量产进程超预期

智元临港工厂投产9个月即实现千台人形机器人下线，2025年目标产量4000-5000台。产品矩阵覆盖三大场景：

- 远征系列：双足人形机器人承担汽车工厂高危作业

- Genie系列：轮式双臂机器人实现仓储物流全自动化

- 灵犀系列：家用小型机器人X1开启预售，发烧友版X2即将面世

02 核心供应商：藏在小关节里的百亿生意

结构件龙头收割订单红利

- 均普智能（688306）：智元机器人外壳独家供应商，中标中国移动7800万元代工项目，轻量化镁合金外壳首批产品已交付。

- 南山智尚（300918）：超高分子量聚乙烯纤维应用于机器人腱绳，解决灵巧手传动痛点，已向智元多轮送样。

关节与传动系统隐形冠军

- 中大力德（002896）：行星减速器适配远征A2系列工业场景

- 绿的谐波（688017）：谐波减速器市占率37%，定制版寿命超8000小时

- 富临精工（300432）：电关节模组占智元BOM成本18%，通过10万次疲劳测试

感知系统核心玩家

- 奥比中光（688322）：3D视觉传感器实现0.5mm深度精度，为避障导航提供“机器之眼”

- 天准科技（688003）：控制器响应延迟低于5ms，支持多模态数据融合

03 上纬新材的狂飙之路：年度涨幅近900%的资本密码

资本市场的躁动远比技术落地更迅猛——上纬新材（688585）因智元入主年度涨幅近900%，市值飙升至194亿元，成为AI技术突破最亮眼的资本注脚。

这场资本盛宴源于7月8日公告：智元机器人通过“协议转让+表决权放弃+主动要约”三步走策略，以21亿元拿下控制权：

- 先以9.41亿受让29.99%股份（精准避开30%要约线）

- 原控股股东放弃表决权后，再启动37%股份要约收购

尽管智元否认借壳上市（成立未满三年不符条件），但上纬新材“预浸料环氧树脂应用于机器人领域”的表述，仍被市场解读为业务协同信号。游资与机构合力推升：

- 东亚前海证券上海分公司8次现身龙虎榜，单日最高买入5549万元

- 私募席位东北证券宁波江安路营业部5次出击

⚠️ 风险警示：当前市盈率高达182倍，超行业均值7倍，需警惕审批变数引发的估值坍塌。

04 生态扩张：从人形到四足的商业裂变

智元的野心不止于人形机器人——其四足机器人D1ULTRA近期悄然上线官网：

- 最高时速3.7米/秒，35cm垂直跳跃力碾压同类产品

- 瞄准安防巡检、灾难救援等特种场景，单价降至消费级

这条新赛道正激活另类供应商：

- 卧龙电驱（600580）：高爆发关节模组适配机器狗动态运动，已获海外订单

- 豪鹏科技（001283）：高能量密度电池支持D1ULTRA连续工作8小时

- 蓝思科技（300433）：为灵犀X1提供关节模组与夹爪，参与DCU控制器组装

05 投资地图：聚焦三条掘金主线

智元机器人核心概念股全景图

领域 标的 代码 核心价值 业绩催化

结构件制造 均普智能 688306 外壳独家供应商+中移动订单 首批产品交付，Q3营收确认

传动系统 南山智尚 300918 腱绳材料送样 量产订单落地倒计时

关节模组 富临精工 300432 电关节核心供应商 临港工厂扩产采购放量

感知系统 奥比中光 688322 3D视觉方案商 新一代TOF传感器量产

资本运作 上纬新材 688585 智元入主预期（年度涨幅近900%） 控制权变更审批进展

生态协同 软通动力 301236 操作系统与大模型支持 启元生态开发者大会

布局策略

- 短期爆发点：关注均普智能（订单兑现）、上纬新材（要约收购进度）

- 中期成长性：富临精工、绿的谐波受益产能爬坡

- 长期生态位：蓝思科技、软通动力绑定智元多产品线技术演进

当SAIL奖杯折射出上海世博中心的灯光，智元工程师的工牌与产线机械臂的金属光泽交织成新的产业图腾。临港工厂的传送带上，第1001台远征A2机器人正进行最后校准——它的关节里藏着供应链的精密协作，而资本市场上，上纬新材近900%的年度涨幅，则是这场AI产业革命最热烈的市场回响。在资本与技术的共振中，人形机器人的价值链条正在被重新定义。

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