超级黑马！独吞英伟达订单，业绩暴增3200倍！

热门资讯 2025年07月17日 21:15 1 admin

在人工智能革命的强力驱动下，全球算力需求正以指数级态势狂飙突进。英伟达创始人黄仁勋大胆预言：至2028年，全球用于构建算力基础设施的总投入将突破1万亿美元大关，一场由AI引发的"算力军备竞赛"已全面打响。

当前海外算力高速发展，北美AI龙头博通、CoreWeave和全球AI算力芯片龙头英伟达均大幅超越前高，Meta近期也表示将在人工智能领域投资数千亿美元。

另据报道，美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋刚刚宣布了两个重要进展：1,美国已批准H20芯片销往中国；2,英伟达将推出RTXproGPU。

英伟达中国区业务迎来新的积极变化，有望进一步带动算力配套产业链景气度提升。

7月15日，新易盛发布2025年上半年业绩预告，归母净利润达37-42 亿元，同比暴增328%-385%。这数据远超市场预期，直接印证了AI算力需求的爆发式增长！

机构预计，到2025年算力核心产业规模目标为超过4.4万亿元，关联产业规模达24万亿元，是真正的超级蓝海！

其中光模块是AI算力产业链国产化程度最高的环节之一。2022年全球光模块销售额全球前十大供应商中，上榜的中国厂商达到7家。

为此，给大家挖掘到相关背景的5家龙头企业，尤其是最后一家，全球唯一一家光芯片垄断者，独揽英伟达订单的独角兽企业。

第一家，天孚通信：

主营光无源器件（隔离器、透镜等）及有源封装（TOSA/ROSA），为光模块厂商提供一站式解决方案。硅光引擎技术领先，2024年为中际旭创、新易盛供应超50%的硅光封装组件。覆盖全球前十大光模块厂商，对单一客户依赖度低于15%，抗风险能力强。

主营25G/50G/100G高速激光器芯片，打破海外垄断，2024年国内市占率超30%。100G EML芯片量产成功，2025年计划供应中际旭创、新易盛等头部厂商：受政策扶持，2024年获得国家集成电路产业基金二期增资5亿元。

覆盖光芯片、光器件、光模块全产业链，2024年100G/400G光模块出货量国内第一。1.6T光模块采用自研硅光芯片，2025年计划进入华为、中兴供应链。800G相干光模块通过中国移动测试，2025年有望贡献营收10亿元。

主营高功率半导体激光芯片，应用于光通信、激光雷达、工业加工等领域。2024年推出100W单管芯片，打破德国Jenoptik垄断，成本降低50%。拥有全球唯一“砷化镓+磷化铟”双材料平台，覆盖短波到长波全光谱。

CPO+PCB新王，业绩暴增超3200倍的霸主企业！

公司亮点：

唯一性：国内唯一、全球少数同时掌握光模块、硅光芯片、高速铜缆技术的企业！

行业第一：光分路器打破国外垄断，目前全球市占率25%，全球第一，该产品是光纤到户和数据中心分光系统的核心器件，技术壁垒极高！独供英伟达！

稀缺性：国内首家实现400G CPO 模块量产的企业，800G AEC铜缆是全球唯二实现1.6T商业化的产品

并且英伟达、华为、联发科、中兴、公司都是其核心供货商。

更为炸裂的是，2025年公司一季度业绩暴增超3200多倍！迎来史诗级的飞跃！同时踏上全球AI风口，业绩、股价有望双双齐飞。

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