美国放开对华芯片出口，实际上是设计了一个阴险计划，但中国早就备好了后手，我们今天就来聊聊美方这个阴险的计划。日前，英伟达CEO黄仁勋在今年的第三次访华...
2025-07-16 0
链博会今日开幕！机器人+AI芯片双主线龙头（紧急布局）
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2025年07月16日 09:00 2
admin
周期致富=价值投资+主力思维
投资是理性与耐心的修行！盈利模式的关键是锁定预期目标！克服人性的贪婪和恐惧！
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#A股今日策略#
1. 最新利好与利空信息
利好因素：
- 中美贸易缓和：美财长贝森特称中美谈判“态势良好”，8月12日关税休战截止日期具灵活性，缓解市场担忧。
- 科技产业突破：英伟达H20 GPU获准对华销售，B系列特供芯片预计年内推出，利好算力产业链（寒武纪-U、中科曙光）。
- 中报业绩高增：
- 科技板块：韦尔股份（净利预增819%）、澜起科技（预增662%）、生益电子（预增1049%）；
- 消费电子：歌尔股份（预增200%）、立讯精密（预增25%）；
- 稀土/机器人：金力永磁（预增180%）、伯特利（布局人形机器人）。
- 政策支持：央行开展1.4万亿逆回购释放流动性，稳增长政策持续加码。
利空因素：
- 地产债务风险：金地集团预亏34亿、金隅集团预亏16亿，房企现金流压力未解。
- 医药集采冲击：第十一批国家药品集采启动，55个品种纳入，创新药虽豁免，但仿制药企业承压（规避楚天龙）。
- 钾肥价格管控：发改委要求钾肥企业降价，相关企业盈利预期下调（盐湖股份短期利空）。
- 美国通胀超预期：6月CPI同比2.7%高于预期，美联储降息时点存疑，全球流动性收紧担忧升温。
2. 主力资金动向
- 北向资金：近1个月持续加仓科技股，澜起科技（+10亿）、歌尔股份（+10亿）、立讯精密（+7亿）获重点增持。
- 内资机构：沪深300ETF单日成交放量（华泰柏瑞ETF成交57亿），险资减持银行股（杭州银行遭中国人寿减持）。
- 游资动向：聚焦AI算力与消费电子，寒武纪-U单日成交45亿创年内新高，题材炒作热度高。
3. 机构观点
- 中金李求索：A股估值处于历史底部，关注半年报超预期板块（科技自主、出口链）。
- 东吴证券陈刚：成长风格将崛起，科技（AI、机器人）为下半年核心主线。
- 招商证券张夏：中报高增行业（如半导体、消费电子）在7-8月具备超额收益。
- 光大证券张宇生：政策催化下关注“科特估”（科技国企重估）与高股息防御板块。
4. 短线情绪交易（来源:傻瓜主力控盘）
- 压力位：3515-3,526点，突破需成交额持续放量。
- 支撑位：3,479点（60分钟多空临界点），若跌破或下探3,446点（120分钟多空临界点）。
5. 当前主线及赛道解析
- AI算力与硬件：GPU、服务器需求爆发（中际旭创、紫光股份）。
- 消费电子创新：苹果AI战略驱动换机潮，智能穿戴（瀛通通讯）、AI PC（华勤技术）受益。
- 人形机器人产业化：政策与资本双驱动，伯特利、金力永磁（机器人电机）具先发优势。
- 高股息防御板块：电力、煤炭短期回调，但红利资产仍具配置价值（中国神华）。
6. 今日板块与个股预测
上涨板块：
- AI算力：英伟达芯片放开提振产业链（寒武纪-U、高新发展）。
- 消费电子：新品发布旺季+业绩高增（立讯精密、歌尔股份）。
- 机器人：宇树科技CEO称出货量激增，江苏北人、埃斯顿弹性大。
下跌板块：
- 钾肥/化工：价格管控政策压制（盐湖股份、东方铁塔）。
- 地产链：业绩暴雷风险未消（金地集团、金隅集团）。
- 直播电商：监管整治行业乱象（星期六、遥望科技承压）。
7. 需规避的风险
之前连续大涨、主力持仓系数比较低，业绩暴增，小心利好兑现，关注持续杀跌、筑底阶段，业绩暴增的个股，洗盘个股后必迎大涨。
-业绩暴雷股：预亏房企（金地集团）、消费电子中技术落后企业（欧菲光）。
- 政策敏感行业：医药集采品种（仿制药）、直播电商整治标的。
- 海外关税风险：对俄贸易企业（特朗普威胁500%关税）。
- 流动性不足个股：北交所及小微盘股（单日跌幅＞9%个股数量增加）。
今日市场或延续结构性行情，科技成长（AI、机器人） 与 消费电子 为进攻主线，规避地产、钾肥及政策利空板块。短期关注3,483点支撑，若放量突破3,527点则趋势转强。
来源：财联社、国家统计局、Wind
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