暴涨！三大利好！

抖音热门 2025年07月16日 04:00 1 admin

利好一，英伟达将恢复向中国销售H20 AI芯片。

英伟达公司计划恢复向中国销售其H20人工智能芯片，此前该公司已从华盛顿方面获得保证，确认此类出货将获批准。

英伟达在一篇博客文章中表示，美国政府官员已告知公司，将批准其H20人工智能加速器的出口许可。该型号是为中国市场定制版，但自今年4月起，没有美国许可也被禁止在中国销售。

此次美国决定出炉，正值中美关系在数周内出现缓和之际。

这对英伟达创始人黄仁勋而言无疑是一次巨大胜利——他此前将华盛顿的芯片管制称为“失败”；这同样也是对中国公司（从DeepSeek到阿里巴巴集团）的一大利好，因为这些公司需要英伟达芯片来训练、扩展并托管它们正在打造、用于与OpenAI等竞争的AI服务。

受消息影响，阿里巴巴股价大涨超6%，从“All in WaiMai”重回“All in Ai”！

英伟达宣布消息后，纳斯达克期货应声上涨，恒生科技指数一度上涨超2%。

有分析师表示：“英伟达恢复销售人工智能芯片显然是积极的。这不仅对公司有利，也有利于AI半导体供应链，以及正在建设AI能力的中国科技平台。这对美中关系而言也是一个好迹象。”

今年4月，特朗普政府将H20芯片纳入管控后，黄仁勋曾表示，由于库存积压，公司将面临数十亿美元的损失。

上周，英伟达刚成为全球首家市值突破4万亿美元的公司，充分彰显其在ChatGPT之后AI基础设施建设热潮中提供硬件的关键角色。

利好二，强劲的中报业绩。

A股千亿市值的CPO龙头股新易盛，无疑是今天市场最耀眼的公司。

新易盛14日晚发布业绩预告，预计2025年上半年归母净利润为37亿元~42亿元，同比增长327.68%~385.47%；业绩变动主因是，报告期内公司受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，高速率产品需求持续增加，公司预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加。机构表示，中长期看AI应用仍处于极早期，作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。

受此消息影响，7月15日，CPO概念股集体走强，新易盛20%涨停，再创历史新高，中际旭创、天孚通信、生益科技、剑桥科技等跟涨。中信证券认为，首先最看好的还是AI硬件供应链，板块回调后仍可参与。受益于AI推理集群对ASIC芯片需求增长，光模块和PCB的需求增速还在上修，核心公司估值仍然合理。