又有两个科技方向吹爆！

健康生活 2025年02月20日 11:30 3 admin

今天白天，机器人吹爆了，午评已经做了详细解析。

又有两个科技方向吹爆！

因为核心零部件早就挖透了，现在市场开始挖的是边角料分支。

比如电子皮肤，腱绳，神经网络等等。

看不懂是把，我也看不懂，边角料分支的意思是占比bom的价值较小。

或者说是会做一些材质上的提升，比如轻量化的改进。

机器人虽然大热，但未必有延续性，分支实在太多了。

吹票的人，可能早就买好了，就赚你一轮的钱。

要小心诱多后回落。

求稳的话，依然建议蹲在特斯拉机器人供应链，业绩最确定！

继续列举一些其他方向：

华为DS一体机，热度也很高，午盘后集体异动。

据测算：

昇腾整体：Deepseek对昇腾下游拉动需求较大，全年昇腾预计出货量75万-80万张之间，910b在35万，910c在45万整体目标；鲲鹏25全年预计130万颗，26年昇腾目标110万-120万区间；

谁会用一体机呢？

一些企业对数据比较敏感，不愿意上云端，就会用一体机来部署。

预期归预期，目前实际的销量还很一般。

咨询了深圳的渠道商，一个月也就卖几台出去，大部分还是只考虑租赁。

但随着越来越多企业的认知跟上了，下半年爆款，是大概率的事情。

现在都是做提前量。

据卖方资讯，中芯国际下半年的产能大部分给了华为。

DS爆火之后，硬件一体机方面，华为可能是最大的受益方，如果华为链再次新高，记得是源自DS驱动，即可。

最后再提一个方向。

今天晚上，AI眼镜rokid又吹爆了。

rokid产品已经用在天宫一号上，人类历史上第一个上太空的AI眼镜。

加上小米眼镜近期也要官宣，估计这个板块热度又会聚集起来。

但也是一样的问题，可能一日游，尽量考虑潜伏，不要追涨。

看来看去，一堆方向，又可能全是一日游，累觉不爱。

折腾半天，最后可能发现。

还不如买民营座谈会中，官方发言的6朵金花，无脑跟着国家选的，胜过换来换去瞎搞，毕竟韦尔是真带头涨，连新希望都可以当科技涨了！

如果纠结选择困难，实在不知道怎么选股的，就退而求其次。

选ETF蹲着。

机器人ETF，计算机ETF，人工智能ETF，软件ETF，应有尽有。

尽量分散配置ETF，也不要在大阳线的时候追涨，回落的时候再考虑，降低单一板块持仓的风险。

科技兴国的主线很确定，民营座谈会已经定风向了，接下来是3月的两会继续强化主题，也给后续行情多一份助力。

后续要观察港股作为风向，这是全球资金对中国科技的重新估值。

一旦港股先行冷却，那么A股应该定好计划执行。

毕竟1季度报没多远了，到时候题材股们卸妆之后，可不要怪机构出货没格局！

加速出海！阿里云，北美再下一城！

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